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靖康元年（1126），宋欽宗任命弟弟趙構為大元帥。隔年金軍南下，北宋滅亡，宋徽宗、欽宗被金人擄往北方，趙構於南京即位，成為南宋第一位皇帝。「脫袍見夢」的故事就發生在這一段政權交替期間。趙構成為大元帥而四處征戰的某日，夢見自己與哥哥欽宗在宮苑裡相遇，欽宗將自己的衣袍脫下要讓他穿上，象徵把政權與王位交給他。正當趙構要婉拒的時候，夢便醒了。大臣曹勛聽說此事，便寫文讚揚趙構英勇領導軍隊，更身懷天命，將使國勢再度興盛。

陸績六歲時前去拜見袁術，袁術招待他上席。陸績看見筵席上有幾顆橘子，便偷偷往袖裡藏了幾顆，準備帶給愛吃橘的母親。拜別時，橘子掉了出來。袁術問他原因，陸績回答：「我想帶回去孝敬母親。」袁術對此非常讚賞，勉勵他多行孝道。陸績孝順的美名逐漸傳到朝廷，後來被任命為太守。

王祥從小失去父親，長大後一心奉養母親。母親生病，藥物無法治癒。到了冬天，王母突然很想吃鯉魚，王祥便四處尋找湖泊取魚。但湖面結冰無法捕魚，王祥向天哭求，然後脫下衣服，試圖用體溫融解湖冰。冰層突然自動裂開，兩條鯉魚從水中躍出。開心獲得鯉魚的王祥，將魚煮成羹湯給母親吃，不久，她便痊癒了。

東漢末年，群雄割據。劉備聽從謀士徐庶建議，帶著關羽、張飛一同前往南陽臥龍崗，求取隱居賢士諸葛亮相助。第一次拜訪在三月，諸葛亮在庵中讀書，讓道童謊稱自己外出赴宴。到八月，劉備再次前往，諸葛亮依舊找理由婉拒。第三次，劉備讓部隊在草庵前下馬等待，道童回覆諸葛亮正在看文書。三人在庭院等候至諸葛亮起身，邀劉備入座。諸葛亮剖析當時天下局勢，謀劃戰略，成為劉備與後來蜀漢的軍師。

在一個大雪紛飛的夜裡，王子猷從睡夢中醒來。他打開房門，命人斟酒。見四周一片皎潔，就在屋內徘徊吟詩。突然，他想起了好友戴逵，於是立刻要搭著小船去拜訪對方。經過一晚，王子猷才抵達戴家門口，他卻要原路折返。有人問他這麼做的原因，王子猷說：「我本來就是乘著興致而來，既然現在興致已盡，自然就要回去。何必一定要見到戴逵呢？」

東漢末年戰亂頻繁，名臣蔡邕的女兒文姬（蔡琰）被擄去嫁予匈奴左賢王，至北方展開一段痛苦且漫長的生活。她在此期間誕下二子，雖厭惡異族，對自己腹生手養的孩子仍產生憐愛。一日漢族來使傳達要贖回文姬的消息，文姬驚喜之餘，又因將與幼兒分離感到悲傷。兩個兒子更緊抓文姬衣裳，不願分別，但她終究被帶回鄉了。歸家後，文姬將此十二年的光陰與愁思化作胡笳琴曲，隨著樂聲緩緩傾訴。

慧遠法師在廬山住了三十多年，從不離開廬山，也不接觸塵俗。當他送客人越過虎溪，老虎總是會大叫，彷彿在提醒慧遠不能越溪。某次他送別詩人陶淵明與道士陸修靜，一路上三人談論道理，意氣相合，不知不覺走過了虎溪。三人發現後，不禁相視大笑。