軸 絹本 設色畫 縱：176.8公分 橫：76.2公分
觀世音又稱觀音，是我們最熟悉的一位佛教人物。這尊觀音與常見的一頭兩手的顯教觀音像不同，祂的頭頂共有二十六個菩薩頭和一個佛頭，有一千隻手，每一隻手的手掌中間又有一隻眼睛，所以稱為「千手千眼觀世音菩薩」，是密教觀音的一個重要典型。 萬頃波濤，四天王背負著一座七寶蓮台，千手千眼觀世音菩薩十分莊嚴地站在台上。左右各有兩位菩薩隨侍，下方的天龍八部雙手合什，向觀音菩薩示敬。觀音菩薩頭戴化佛寶冠，紺髮垂肩，雙唇上下都有鬍髭，仍作男相。但五官秀美，已流露出女性化的特質。全圖賦色妍麗，瓔珞裝飾和七寶蓮台都描繪得十分仔細。人物衣紋線條柔勁流暢，這些特色都與傳至日本的南宋佛畫十分類似，是一幅難得的南宋佛教繪畫精品。